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基煜基金王凯申:探索建立基金研究服务体系
 

  基煜基金首席研究官、研究部总监王凯申近日在接受中国证券报记者采访时表示,机构投资者是公募基金市场的重要参与者,尤其是资管新规实施后,机构投资者对公募基金的投资需求大幅增加,对相关的基金研究服务提出了愈发复杂的要求。

  王凯申表示,作为一家多年以来专注于服务机构投资者的基金销售机构,基煜基金从机构投资者对基金研究服务的需求出发,探索构建体系化、场景化、定制化的基金研究服务体系,为机构投资者的基金投资决策提供全方位的研究支持。

  基金研究需求提升

  王凯申指出,随着公募基金发展,对基金研究服务的需求渐增,而推动基金研究最重要的一股力量来自于机构投资者。

  他表示:“在资管机构净值化转型持续推进的当下,机构对权益基金投资需求的上升成为催生外部基金研究服务的原动力。预计未来随着机构投资者对公募基金配置力度加大,包含基金研究服务在内的投顾需求,将有明显提升。”

  王凯申告诉记者,基煜基金作为专注于服务机构投资者的基金销售机构,很早就关注到了机构投资者的基金研究服务需求。他表示,自成立以来,基煜基金就对不同机构投资者的基金投研需求深入洞察,积极探索并建立买方视角的、可以满足各类投资场景的公募基金研究服务体系。同时利用自身客户覆盖度广的优势,挖掘市场机会,主动向机构投资者推介适合的策略和产品。

  建立长效服务机制

  王凯申强调,基煜基金拥有特色的基金研究服务,始终坚持针对机构客户的核心投资场景,并建立长效服务机制。

  他表示,目前基煜基金已经组建了近10人的专职基金研究团队,能够通过定量和定性相结合的研究方法,为机构投资者提供从市场策略、基金分析到资产配置和基金组合管理的全方位基金研究支持服务。在研究理念上,基煜基金坚持以体系化的研究方法和纪律化的优选流程,寻找业绩可持续增长的基金经理和基金产品;在研究定位上,坚持以公募基金为研究核心,结合宏观经济研究服务,支持机构客户资产配置、产品选择、组合管理等投资场景,以丰富的定量、定性分析维度挖掘优秀基金管理人背后的投资逻辑,为机构投资基金提供决策依据。

  “我们从机构投资者角度出发,在充分了解他们的投资目标、投资限制、投资期限等指标后,提供包括市场与策略研究、基金分析与优选、资产配置与基金组合方案、投后绩效评估等服务内容。随着公募基金行业持续快速发展,国内普通投资者参与基金投资的方式也将逐步实现机构化,这类终端用户的需求,也是我们基金研究服务重要的对象之一。”王凯申表示。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2020-10-21)
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